国内事业部客户流转数据SOP
一、目的
规范国内事业部客户向大客户部流转、筛选判定、分配、交接全流程操作标准，统一数据源、判定口径、时效要求与责任划分，减少数据误差、交接纠纷，提升客户移交效率与管理透明度。
二、客户移交判断标准
打开微盘搜索国内事业部销售管理制度查看流转的条件：复购次数≥3，累计发货额≥170万， 累计发货台量≥80台，数据合算统一以U8系统销售订单为唯一依据，凡客户符合判定标准两项及以上标准的，转入大客户部
三、移交时间
客管部需在每月最后三日内整理出次月的流转名单，告知原销售每月5号之前完成交接，客服自收到销售可以移交的消息后当天完成流转。
四、数据源准备
1.打开U8：登录668系统→点击业务导航→搜索销售订单列表
2.点击栏目设置勾选所需数据：销售订单号、销售类型、订单日期、订单产品属性、数量、销售部门、业务员、客户国家分类、客户简称、是否复购、本币价税合计、是否品牌代理、型号分类、型号、行关闭人，关闭人，审批状态。
3.点击筛选：订单产品属性只要自产整机和外采整机，行关闭人和关闭人只要空白，审批状态只要审批通过的，然后点击输出，输出形式Excel文件。
五、数据输出
打开文件，在序号后面插入空白列4列，抬头标注「年月」「年份」「月份」「是否移交」
「年份」=YEAR（引用订单日期列）&”年”
「月份」=MONTH（引用订单日期列）&”月”
「年月」=年份单元格&月份单元格
「是否移交」在“客户简称”列筛选已移交客户名称，在“是否移交”列添加“是”直至所有移交客户都添加完毕
（一）未移交客户
点击Ctrl+A选中工作表内所有数据区域，点击Excel插入功能栏的数据透视表，生成新的工作表。
设置透视表字段：
将「是否移交」「业务员」字段拖入筛选器区域；
将「客户简称」字段拖入行区域；
将「本币价税合计」和「销售订单号」和「数量」字段拖入值区域；
筛选未移交客户：在「是否移交」中筛选空白和「业务员」中筛选出李建和刘革去掉，得出所有未移交客户的累计金额，购买次数和发货台数，看是否有符合流转标准的。
（二）已移交客户
点击Ctrl+A选中工作表内所有数据区域，点击Excel插入功能栏的数据透视表，生成新工作表。
设置透视表字段
将「是否移交」字段拖入筛选器区域；
将「年月」字段拖入列区域；
将「客户简称」字段拖入行区域；
将「本市价税合计」「销售订单号」和「数量」字段拖入值区域；
筛选已移交客户：在「是否移交」中筛选是，得出所有已移交客户的累计金额，购买次数，发货台数和最后购买时间。
六、整理
（一）已移交客户的数据整理出来（客户姓名，联系方式，发货台量，发货金额，复购次数，最后订单日期，移交时间）每月更新一次发给领导进行核实存档
（二）未移交客户中符合移交标准的客户整理出来发给领导进行核实，核实无误发邮箱通知：
1.抄送原销售和接受销售人员，以及销售部总监和经理，本部门总监，人资部。
2.添加附件原销售EC订单明细截图，把联系方式打码。
3.邮件正文接收客户的销售人员对应需要移交的客户名称、累计发货台量、金额和购买次数、移交时间范围，交接要求。
举例：四月份客户移交明细
关于开展2026年4月客户流转工作的正式通知
各部门：
根据《国内事业部销售管理制度》第六章 “复购客户/代理商流转标准”规定，及2024 年1月12日至2026年4月30日期间客户发货数据明细，部分客户已符合流转标准。为规范客户管理、优化服务资源配置，现要求相关部门于2026年5月5日前完成以下客户的交接工作，具体安排如下：
一、客户流转明细
（一）需流转至大客户部XXX的客户
1、客户名称：XXX
所属原销售-销售X部XXX
销售数据，累计发货金额XXXX元，累计发货台量XX台，客户复购次数XX次。
（二）需流转至大客户部XXX的客户
1、客户名称：XXX
所属原销售-销售X部XXX
销售数据，累计发货金额XXXX元，累计发货台量XX台，客户复购次数XX次。
二、客户交接标准
- 客户交接：客管部需在每月最后3日内整理出次月的流转名单，原销售每月5号前完成客户交接流程。
- 销售人员按照交接表填写完毕并全部签完字之后在企业微信提交审批流程。客服自收到销售的微信审批后当天完成流转。
- 客户原部门收到转移通知前产生的销售订单，所有的发货由原部门人员继续跟进，直至货物送到客户手中。
4.原部门在接收到客服部邮件通知前产生的订单，若定金3日内未到账则此销售订单计入接收部门。
5.原部门在接到客服部门通知后，不允许再有晒单和客户追加等动作（包括在原订单追加等），否则产出订单均记入接收部。
三、考核与责任界定
- 接收部门每日在EC内上传跟进记录，客服在转移客户五日后检查EC跟进记录，确定客户交接是否完毕。客户交接每拖延一天考核直属销售人员 50 元/天，连带销售经理 50 元/天。
- 原销售与新负责人必须妥善对接客户，如因交接不当引发客户投诉或造成业务损失，将追究相关人员责任。
四、客户流转标准
1.复购≥3次
2.累计购买台数≥80台
3.累计复购金额≥170万
凡客户符合判定标准2项及以上标准的，转入大客户部。
以此为准！请各相关部门高度重视本次客户交接工作，指定专人负责对接，确保各项要求落实到位。
特此通知。
（三）没有符合移交标准的发邮箱告知相关人员：本月没有符合移交标准的客户无需移交。
举例：六月份无移交客户
关于展开2026年6月客户流转工作的正式通知
各部门：
根据《国内事业部销售管理制度》第六章“复购客户/代理商流转标准”规定，（复购次数≥3次、累计发货额≥170万RMB、累计发货台量≥80台，满足其中任意两项及以上即转入大客户部），经以U8系统销售订单数据为唯一依据，对2024 年1月12日至2026年6月30日期间客户发货数据明细进行严格核算。
经核算，在此期间内，无任何客户达到流转标准，因此本月无需向大客户部流转客户。
特此通知，请各部门知悉。
七、分配规则
1.待分配人员排位：大客户部全员以历史客户复购率为唯一排序依据（开单客户/移交客户），从高到低确定大客户部员工固定优先级排位，排位确定后固定后不变，如有新增员工则延顺。
2.待移交客户排序：所有待移交客户统一按客户销售额降序排名依次分配大客户部。
3.客户滚动分配规则：按已定员工复购率优先级顺序，依次轮流顺位分配客户，不跳序、不插队，循环分配直至当期待移交客户全部分配完毕。
八、交接闭环
（一）订单权责划分：
1.客户原部门收到转移通知前产生的订单，若定金3日内未到账，此销售订单计入接收部门，若定金三日内或更早到账，所有的发货由原部门人员继续跟进，直至货物送到客户手中。
2.原部门接到通知后不允许再有晒单和客户追加订单等动作（包括原订单追加），否则产生的订单均计入接收部。
（二）EC跟进和考核：
1.移交后，接收客户的部门每日在EC内上传跟进记录，客服在转移客户五日后检查EC跟进记录确定客户交接是否完毕。
2.客户交接每拖延一天考核直属销售人员50元/天，连带销售经理50元/天。
（三）交接责任与追责：
原销售与新负责人必须妥善对接客户，如因交接不当引发客户投诉或造成业务损失，将追究相关人员责任。
九、附责
1.客管专员须按期完成，弄虚作假、篡改数据一经发现按公司规章制度追责；
2.本流程由公司客服事业部负责日常解释、监督执行
3.本流程发布之日起正式执行
