离职员工客户交接流程

一、自离职之日起，公司对离职人员的客户进行如下交接与分配：

1. 已成交B端客户

无论订单是否完结，客服部将salesforce内的客户分配给复购部门，离职销售将相关客户资料、过往沟通记录、订单详情等完整移交给复购部门，复购部门与客户取得联系，负责后续对接工作，确保客户服务质量不受影响，业务衔接顺畅。

2. 已成交C端客户

• 若客户未收到货，客服部将salesforce内的客户分配给原部门经理，原部门经理接手后需与客户沟通尾款支付事宜，并跟进发货流程，保障客户订单按时交付；
• 若客户已收到货，客服部按照新询盘的标准重新分配；

3. 未成交客户

由客服部依据离职人员所属部门，在本部门内部进行重新分配。接手的销售人员持续与客户保持沟通，挖掘潜在合作机会，努力促成订单转化。

4. 实习经理转正情况

• 实习销售经理转正后当月，该实习销售经理的客户参照离职人员客户交接标准，进行重新分配。
• 晋级晋升：实习销售经理转正或晋升后当月，实习销售经理的客户参照离职人员客户交接标准，进行重新分配。（同销售部客户管理制度）

二、复购部门流转规则：

AⅠ：历史销售额≥400万元

AⅡ：400万元>历史销售额≥300万元

BⅠ：300万元>历史销售额≥150万元

BⅡ：150万元>历史销售额≥80万元

BⅢ：历史销售额<80万元

具体分配规则：

各等级先按照部门均分，再按部门内部询盘按照以下顺序流转：

B级三级客户按照部门均分、个人均分的原则，优先分配给转正但入职不足3个月的员工，当部门内部无本阶段的员工时，参考A 级一级顺序分配。

复购部门员工离职后，该员工的客户按照以上标准：重新分级，在部门内部重新分配。

三、离职员工客户交接流程：

• 离职销售填写“离职客户交接表”（企业微盘下载交接表）
  2、①客管部在U8导出销售数据，拉取该销售24-当日“国际事业部成单”已成交B端和已成交C端客户数据

②检查并完善“离职客户交接表”销售额，按照“复购部门流转规则”判定客户等级、客户接收人（代理商区域的B端要给代理商），并且整理到异动客户交接表

新开部门流转至复购部门B端/复购部门内部离职分配参考：异动人员已成交B端客户，按照“复购部门流转规则”划分等级→整理复购部门转正销售名单，并且在即有的老员工后面，按照转正日期排名→按照“复购部门流转规则”在“异动客户交接表”内登记异动信息。签约区域客户需给负责该区域销售且明确告知5天内完成移交

注：异动客户交接表https://www.kdocs.cn/l/ce4l5hqhThHC

新开已成交C端分配参考：异动人员已成交C端客户，按照第一项分配。

3、发送离职交接邮件，交接所有成单客户。并抄送给销售总监、副总监、接收部门经理、接收担当（如果无法发送邮件，可以发给总监）、离职人员部门经理、离职人员、人资总监、客管总监、信息部经理

4、发邮件同时转salesforce系统内客户，因未交接完毕当日未转移完毕的次日再次检查转移。

5、检查离职员工的阿里旺旺账号是否单独使用，如果单独使用需要通知王亚菲在3个工作人内重新分配

6、接收复购部门销售5日内反馈该客户是代理商区域的客户，无复购意愿并且已经沟通原销售、原销售经理的可以申请下次顺位补盘。

以上确保通知到所有相关当事人，不可以让经理代为传递信息 

邮件模版

关于xxx已成交客户流转工作的正式通知

各部门：
根据《外贸询盘管理制度》第四章“离职员工和见习经理询盘流转规则”，及2024年1月1日至2026年x月xx日期间客户销售数据明细，为规范客户管理、优化服务资源配置，现要求相关部门人员于2026年x月xx日前完成以下客户的交接工作，具体安排如下：
一、 客户流转规则

二、 客户流转明细
已成交B端

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已成交C端客户分类

三、 客户交接标准
1. 交接时限与操作要求原销售责任人须于x月xx日内完成客户信息（含合作历史、需求偏好、待跟进事项等）的完整移交；原所属部门在收到财务部门或客户管理部门的交接通知后，不得再对该客户进行晒单、订单追加（含原订单补单）等操作，若违规操作产生新订单，该订单业绩归属接收部门。
2. 跟进记录与交接确认接收部门需每日在salesforce系统上传客户跟进记录（含沟通内容、需求响应进度等）；客户管理部门将于客户转移完成 5个工作日后，通过核查salesforce系统记录，确认交接是否达标。
四、考核与责任界定
1. 责任追究原销售责任人与接收部门负责人须严格履行交接职责，确保客户信息完整、需求衔接顺畅。若因交接疏漏（如信息缺失、待办事项未同步等）引发客户投诉，或导致订单流失、合作中断等业务损失，将追究相关人员责任，情节严重者另行通报处理。
请各相关部门高度重视本次客户交接工作，指定专人负责对接，确保各项要求落实到位。 特此通知。