国内事业部销售日报数据提取与填报标准 SOP

一、制定目的

为统一销售日报数据提取、筛选、整理、录入全流程作业标准，规范 U8 系统、EC 客户库数据导出规则，明确数据整理转换要求，保障国内事业部日报数据准确、口径统一、按时更新；规避数据错漏、分类不统一、统计偏差问题，支撑新开商机绩效核算、销售激励打分、团队绩效考核工作落地，实现数据作业标准化、可追溯，特制定本流程。

二、适用范围

1. 适用系统：U8 业务系统、EC 客户库系统
2. 适用业务：销售日报数据拆分导出、订单数据筛选整理、商机客户数据提取、日报待数据更新、绩效报表填报全流程
3. 适用报表：国内事业部日报数据 – 勿动 – 周报、国内事业部商机数据 – 成单表、国内事业部日报数据 – 新开机转化 – 绩效表、企业微信国内事业部商机数据 – 新开机表、销售各项绩效汇总考核表

三、数据操作标准流程

1. 数据统计：按标准完成三大模块数据导出、条件筛选、数据格式转换、表格粘贴整理，核对数据口径，按时完成日报待数据更新；
2. 数据复核：对导出规则、筛选条件、型号转换标准进行复核，发现数据异常及时反馈修正；
3. 绩效核算：基于更新完成的日报数据开展各项销售激励、绩效分值核算。

四、标准作业流程

整体规则：以销售日报数据为源头，将数据拆分为三大模块分别导出处理：①U8 销售订单数据、②EC 客户库新开商机库存数据、③EC 客户库公海新开商机进展客户数据。

模块一：U8 导出销售订单数据操作步骤

1. 登录个人 U8 账号，进入【销售订单列表】界面；
2. 查询筛选基础条件：

1. 订单日期：选择本月
2. 审批状态：勾选审批通过
3. 行关闭人 / 关闭人：勾选空白
   3. 导出订单原始数据；
   4. 基础格式调整：将价税合计列的销售金额统一修改为数值格式；
   5. 订单筛选与型号转换：
4. 筛选第一步：订单产品属性 = 配件 / 辅具，统一归类修改为【外采配件】；型号分类 / 型号列全部改为配件
5. 筛选第二步：订单产品属性 = 自产整机；型号分类统一修改为对应挖掘机型号
6. 筛选第三步：订单产品属性 = 外采整机；电动叉车 / 越野叉车统一归类修改为叉车，并匹配对应产品型号
   6. 整理完成后的数据，粘贴至两张目标表格： ①国内事业部日报数据 – 勿动 – 周报 ②国内事业部商机数据 – 成单表

模块二：EC 客户库 – 导出新开商机库存数据操作步骤

1. 登录 EC 客户库，进入【新开商机库存数】页面；
2. 查询筛选条件：

1. 客户跟进人：勾选一部至八部
2. 客户进展：新入库、等待验证、需求了解、产品介绍、报价、异议处理
   3. 导出原始数据，按照客户进展步骤顺序规整数据；

模块三：EC 客户库 – 公海 – 导出新开商机进展客户数据

1. 登录 EC 客户库，进入【公海 – 新开商机公海客户数】页面；
2. 查询筛选条件：

1. 放弃时间：本月
2. 后续跟进人：勾选一部至八部
3. 客户进展：新入库、等待验证、需求了解、产品介绍、报价、异议处理、订单完成
   4. 导出原始数据；

数据汇总整合

1. 将【模块二、模块三】两份导出数据整理，统一粘贴至两张目标表格： ①国内事业部日报数据 – 新开机转化 – 绩效表 ②企业微信国内事业部商机数据 – 新开机表
2. 汇总【模块一订单数据】+【EC 商机数据】，统一录入国内事业部日报待数据更新；
3. 基于更新完成的日报数据，开展 9 项绩效统计核算： ①新人开单奖励 ② 综合贡献积分 K 值 ③C 端积分奖励 ④ 销售激励达成⑤ 销售当月绩效得分⑥ 新开机转化 – 绩效 ⑦ 团队 K ⑧ 销售经理绩效考核表 ⑨ 销售经理综合考评表
4. 全部核算完成，流程闭环。

五、作业标准与规范要求

1. 筛选条件执行：每月基础查询条件、客户进展状态、人员范围不得随意增减变更；如需调整筛选口径，必须报备；
2. 型号分类统一标准：配件、自产挖机整机、外采整机严格按照转换规则归类，禁止自行修改分类名称；
3. 数据格式规范：金额字段统一转为数值格式，避免汇总计算出错；
4. 时序要求：按照固定顺序依次导出、整理、粘贴、汇总，禁止打乱作业顺序；
5. 原始数据留存：每次导出的原始数据源文件妥善保存，便于异常数据追溯核查；
6. 禁止擅自改动模板：周报、成单表、绩效表等固定报表模板结构不允许私自增删行列；
7. 数据出现明显偏差、缺失、逻辑冲突时，暂停填报，第一时间反馈核查源头单据，禁止直接强行修改数据。

六、关键管控要点

1. 时间口径：所有数据统计周期统一为本月，禁止跨月、错选日期
2. 人员口径：商机跟进人固定勾选一部至八部，不得遗漏部门
3. 产品分类：配件、自产挖机、外采整机三类必须拆分清晰，型号分类字段标准化修改
4. 商机排序规则：全部数据以客户进展流程先后顺序升序排列，保证透视表统计准确
5. 报表区分：U8 成单数据、商机进展数据分两张台账录入，不可混淆粘贴

七、注意事项

所有导出数据在粘贴前请确认格式正确，避免破坏目标表结构。

“U8导入-勿动-周报”表为系统对接用，请勿修改已有公式及字段结构。

每日数据更新后，建议核对订单金额及客户进展状态是否完整覆盖。

八、附则

1.本 SOP 自下发之日起正式执行，所有参与销售日报数据统计人员严格遵照执行；

2.本流程由国内事业部负责解释、维护、版本更新；流程规则、筛选条件、报表模板变更需事业部负责人审批；

3.未按本标准执行，造成数据错误、绩效核算失真、报表延期提交，按事业部相关考核制度执行；

4.以往同类数据统计规定与本文件不一致的，以本 SOP 为准。